Revista DEVACACIONES
Diciembre 2019
Avianca Holdings ha renegociado todas sus obligaciones de deuda y arrendamiento y ha llegado a acuerdos con sus proveedores clave: la compañía completó el fondeo de $250 millones de préstamo convertible obligatorio de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited.
La semana pasada, la aerolínea logró cerrar con éxito los acuerdos con sus acreedores. El desembolso de los préstamos convertibles permite que se concrete el intercambio automático de aproximadamente $484 millones de los bonos de Avianca, que vencían en mayo del 2020, por bonos garantizados con vencimiento en mayo de 2023.
La compañía obtuvo un alivio por más de $250 millones a través de las negociaciones con arrendadores de aeronaves, acreedores financieros y proveedores, lo que que ha fortalecido su posición de liquidez.
Además, anuncio que obtuvo compromisos de financiamiento por $125 millones adicionales, sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones: el financiamiento mediante préstamos convertibles con garantías reales por $50 millones, por parte de un grupo de inversionistas privados latinoamericanos y bajo condiciones económicas sustancialmente equivalentes a las de los préstamos de United y Kingsland.
El salvadoreño Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings, comentó: «El hecho de que la nueva gerencia de Avianca, dirigida por Anko van der Werff (CEO de Avianca) y Adrián Neuhauser (Chief Financial Officer de Avianca Holdings), hayan conseguido con éxito concretar el plan de reperfilamiento, habla muy bien de su sentido de urgencia y sus capacidades de ejecución. Marca un antes y un después. Ahora con Avianca en una posición financiera más estable, la aerolínea podrá enfocarse en el viajero y acelerar su evolución hacia la aerolínea más querida y rentable de América Latina.
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